時遲那時快，處於巨繭中心的孫悟空宛如陀螺般瘋狂轉動，帶起條條牛毛跟著他一起旋轉。強大的旋轉力緊緊牽引著牛魔王向前移動，縱然老牛用混元金棍竭力支撐地面，依然無法擺脫被牽引的命運。
剎那間，齊天大聖帶著呼嘯破繭而出，無數被崩裂的牛毛如流星般四處激射，甚至波及遠處觀戰的三藏二人。此刻仗著蠻力拼命掙扎的牛魔王，驟然失去了牽引，頓時立足不穩，仰頭暴跌而去。
孫悟空跳在空中，連續翻了幾個跟斗，帶著澎湃的旋轉力暴然出棒，轟地一下砸在牛魔王膝蓋上面。
伴隨一陣清脆的骨骼斷裂聲，牛魔王那被屍魂引強化百年的右膝，竟毫無爭議地崩裂了！為這股強大的力量所逼，老牛被迫跪在地上，僅僅依靠左腳支撐著龐大的身軀。
孫悟空帶著無比凌厲的餘勢驟然落地，在平整的地面轟出一個四丈方圓的大坑。塵土飛揚，齊天大聖站在大坑中心，單手舉棒，凌然地指向牛魔王。這時候，無神無識的牛魔王空洞的靈魂深處，突然湧現的是久違的震撼、驚訝和恐懼之情。
無論老牛多麼不服氣，終究還是得承認孫悟空的強勢，而他那為屍魂引強化了數百年的堅硬身軀，面對著齊天大聖的強大攻勢，已經不再如傳中的那麼無堅可摧了。
突然，猴子猛地吐出一口鮮血，強烈地搖晃數下，單手持棍支撐著搖搖欲墜的身體，卻依然倔強地注視著昔日的兄長。由此可見，大聖在這般強力的衝擊下，也已經身受重傷。
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似乎勝負已分，牛魔王哈哈大笑，頭讚歎道：“孫悟空，能夠擊破本魔王如此強悍的身體，我不得不佩服你確實有些能耐。不過你也已是強弩之末，等待你的便只有死亡這一途，你就放棄無謂的掙扎，乖乖受死吧。”
話之間，牛魔王赫然棄了混元金棍，雙手撐地化作一頭四尺來高的神力黑牛。巨牛狂聲哞叫，搖擺著龐大的身軀，直直地向悟空撞來。即使老牛的右後腿已經崩瘸，他也恍如不覺，依然奔騰如飛，將三尺來寬的牛頭全力向悟空。
唐三藏緊緊眯起眼睛，望著怒聲咆哮的黑色巨牛，表情凝重，深深地吸了口氣：“牛魔王已經使出全力，這下悟空可要倒黴了。”
深諳變身之妙的敖白神情默然，重重地了頭，心中無限感嘆牛魔王的強大威勢：黑色巨牛迅騰如飛，踏地之時雷聲隆隆，彷彿有千萬頭巨獸紛沓而來。老牛怒衝之時，如同帶有千噸巨力的火車車頭，縱然是他敖白化出白龍真身，衝撞之下，怕也被老牛碾成了齏粉。
面對如此強勢，貴為龍族三太子的敖白還是很服氣的，身為凡品黑牛竟能修煉到如此境地，殊是不易，能夠位列妖族大聖，也算得上實至名歸。相對黑牛而言，強大的白龍真身也只羸弱得如同泥鰍一般，又怎能不讓龍太子黯然神傷，自嘆弗如？
同是結義兄弟，孫悟空自然知道自己的義兄在變身之後，便能爆發出毀天滅地的可怕力量。當下他神思如電，心想要是能將身體變成蚊蠅般大，牛魔王勢必找不到他。但老牛化出真身之後，性情暴戾，倘若自己當真消失的話，暴怒的蠻牛勢必會威脅到師父的安全。當然，即使變了也無法從根本上解決問題，現在唯一能阻止牛魔王的方法，就是打敗他。
於是，思量再三的大聖騰空而起，手舞金箍棒繞著黑色巨牛在空中疾速盤旋。悟空深知憑他這般受傷身體所帶來的攻擊，根本撼不到牛魔王一半分。似他這般盤旋，只為擴大老牛的攻擊範圍，在確保自己相對安全的情況下，尋找機會，力求再毀老牛一條後腿，這樣或許還能有幾分勝算。不過這樣做究竟有多少把握，能不能找到機會下手，猴子依然持悲觀態度。
牛魔王開始了他變身以來的第一次攻擊，他本就是會飛的，此刻藉著強大的俯衝力，就悟空盤旋的那高度，對他來根本不值一哂。老牛帶著如隕石般墜落的強勢衝擊力飛上天來，即便是手握如意金箍棒的孫悟空也沒敢硬接，只得向旁側閃避。
牛魔王藉著祥雲襯托，沒有給悟空一絲偷襲的機會，當下疾速轉彎，再一次攻上前來。但是猴子憑藉靈巧的身法加以閃避，就老牛這般橫衝直撞，似乎沒有任何取勝的可能。
就在這時，黑色巨牛狂哞一聲，再次冒險散出牛毛，猴子萬萬沒想到，老牛失招之下，竟然還敢動用牛毛進行攻擊，大意之下，身體被電閃般攻來的牛毛縛得嚴嚴實實，動彈不得。一擊必中，狂暴的蠻牛猛地將身體一掙，渾然一身的牛毛帶著蓬蓬血花被生生地掙斷。頓時血色斑駁的黑牛身上血流如注，儼然成了一條血牛。
但無神無識的黑色巨牛絲毫感覺不到疼痛，依然奔騰如飛，宛如隕落的流星般向被縛作一團的孫悟空發起瘋狂的衝擊。這一擊毋庸置疑是牛魔王謀定而動的結果：此刻悟空身處重重束縛之中，再也無力躲避，倘若一擊命中，迎接他的便只有敗亡一途。眼看著黑色巨牛帶著瘋魔般狂暴的攻擊怒然衝向悟空，唐三藏嚇得臉色煞白，緊緊閉上眼睛，不忍再看。