另一邊，太乙真人帶著李靖去虛空之門尋找元始天尊，想要求得解開天劫咒的辦法。
卻被馱載虛空之門的長生雲告知，元始天尊已經遁入虛空之門，去閉關編纂封神榜去了。並且天劫咒是無解的，尋找原始天尊也是沒用的。
再加上天上一日，地上一年, 太乙真人和李靖在天上耽誤的這些時間，下界已然過去了好些時間。
那個魔丸轉世的小哪吒，也已經長大了，此刻正側躺在李府的牆頭上，百無聊賴的看風景。
這也是哪吒的第一次正式亮相，那經典的黑眼圈，一口小爛牙, 還有拽拽的小表情, 一出現, 便萌到了一干現場觀眾：醜萌也是一種萌！
但更讓觀眾們心疼的是，隨著李靖跟太乙真人的離去，殷夫人又肩負著守護陳塘關的重任，哪吒只能被關在家裡，一個人度過自己本就短暫的童年。
就連一次跟母親踢毽子的機會，也讓哪吒高興極了。
可惜，這樣難得的母親陪伴的時光，還是異常的短暫，哪吒還沒有玩多久，殷夫人就又要出去處理公務，斬妖除魔了。
雖然明知道這樣的事情是常態，但是哪吒看著母親離去的背影，還是感到十分難過。
殷夫人前腳剛走，百無聊賴的哪吒隨後就偷溜了出門，而這也不是哪吒第一次偷偷溜出來了。
因為陳塘關的百姓，光是聽見哪吒的聲音，就亂成了一鍋粥, 四下奔逃，到處躲藏。
原本熱鬧非凡的集市，因為哪吒的出現，而瞬間變得一片狼狽不堪。更有一群熊孩子，想要整到哪吒。
誰想到哪吒將計就計，反而將那群熊孩子好一頓捉弄。可熊孩子還是口無遮攔，徹底惹怒了哪吒，就在哪吒發火之際，太乙真人和李靖及時趕了回來，救下了這群熊孩子的命。
而哪吒也被李靖關了禁閉。
看到這裡的觀眾心裡都有些不是滋味，因為哪吒實際上並沒有做什麼傷天害理的事情，僅僅是因為他是魔丸轉世，陳塘關的百姓就將他當成了妖怪對待。
這對一個剛剛一歲多的孩子來說，是多麼殘忍，也是多麼無法理解的一件事情。
另一邊，得知天劫咒無法可解的殷夫人想要帶著哪吒遊山玩水，快樂的度過最後的日子。但是李靖卻表示不願意哪吒渾渾噩噩過一生，到死也被百姓看做妖怪。
太乙真人更是當場表示，要將哪吒收為徒弟，教他法術，幫助他擺脫魔丸的魔性。
就這樣，哪吒被大家引導著進入了山河社稷圖內，體驗了一把太乙真人的保留項目：遨遊仙界。玩得不亦樂乎，最終才勉強答應跟著太乙真人學藝。
但是哪吒天賦異稟，太乙真人花了半年時間才學會的高階法術，哪吒半天就學會了，還把太乙真人好一頓捉弄，幸好李靖和殷夫人發現不對，連忙趕來救場，太乙真人這才沒有受傷。
可是得知自己學習法術，是為了要保護陳塘關的百姓，哪吒頓時就不樂意了。
因為以前的哪吒還是一個不諳世事的孩子，不知道陳塘關的百姓為什麼對自己有那麼深的成見，他努力去融入大家，但是得到的卻是其他人的恐懼，還有惡意。
熊孩子朝他扔泥巴、雞蛋和爛菜葉，雞蛋打碎在他的肚兜上，一直喊他是妖怪。大人們一見到他就嚇得到處亂跑，好像只要沾上他，就會發生什麼可怕的事情一樣。
這一切的一切，不到一歲的哪吒真的完全不能理解。現在父母還要自己去保護陳塘關的百姓，這讓哪吒更加難以接受：“他們把我當妖怪，我就當妖怪給他們瞧瞧！”
面對這樣的哪吒，李靖和太乙真人不得不欺騙他，說他是靈珠轉世，是斬妖除魔的秘密武器，百姓不懂天機，這才害怕哪吒。
被說服了的哪吒，開始在山河社稷圖裡學習法術。
但是哪吒一心只想斬妖除魔，根本不顧及百姓的安危，李靖要求收走哪吒的武器，氣得哪吒直接就跑出了山河社稷圖。
熟料剛剛跑出來，哪吒就遇上了一隻海夜叉，打鬥之中，引來了百姓的圍觀，哪吒為了證明自己，逼出海夜叉，反而給百姓造成了更大的損失。
海夜叉逃跑之際，還不忘記擄走一個小女孩，哪吒緊追不捨。但是小女孩的哥哥沒有看到海夜叉，只看到了哪吒，還以為是哪吒擄走了小女孩，跑回村子裡去搬救兵。
哪吒一路追著海夜叉到了海邊，眼看著海夜叉就要逃走，下一刻，一個神秘人突然出現，凍結了海面，救下了小女孩。
來人正是吞了靈珠的敖丙。
可是哪吒卻完全不領情，還覺得是對方搶走了自己的獵物，倆人反而打成了一團，然後就被海夜叉給趁虛而入，將兩人都石化了。
最終還是哪吒腦迴路更加清奇一些，用被石化得只剩下一隻眼睛的敖丙當成了武器，將海夜叉一頓痛毆，最後拿到瞭解藥。
敖丙也向哪吒道了謝。
而這，還是哪吒第一次收穫一個陌生人的善意。僅僅是這樣的善意，也足夠哪吒開心的抱起小女孩轉起了圈圈。
而敖丙和哪吒，也在海灘上，愉快的踢起了毽子。
這也是哪吒第一次，跟自己母親之外的人，一起踢毽子。
但哪吒不知道的是，這也是敖丙第一次踢毽子。
敖丙送給了哪吒一個海螺，表示只要哪吒吹響這個海螺，自己定然千里來相會，並且告訴哪吒，從此以後，他們就是朋友了。
剛剛交上朋友的哪吒還沒來得及高興，村民們就已經趕來了，敖丙也趁著哪吒不注意消失得無影無蹤。
哪吒本來以為會得到村民的感謝，但是沒想到最終得到的還是心存偏見的村民的汙衊，忍無可忍的哪吒還是對村民動了手，可再一次被趕來的太乙真人和李靖夫婦阻止。
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此時，回到了龍宮的敖丙，也得知了自己今天剛剛交上的朋友，就是魔丸轉世。而自己的使命，就是在天劫降臨，魔丸大開殺戒之時，殺掉魔丸，拯救陳塘關的百姓，就可以拯救龍族了。
靈珠和魔丸，註定了生死對立，沉重的命運，壓在年僅三歲的兩個孩子身上。
他們又該何去何從？