天國府。
國主孫浩殆坐在王椅之上俯視著下面的群臣，半個月前，前線傳來惡報，六萬天軍在秦公嶺全軍覆滅，秦國國君嬴公孝率領五萬秦軍天鷹騎在秦公嶺伏設迎擊天軍，天軍將軍撒木兒誤入敵陣慘造鷹弩射擊身受重傷，危命之時，囑託天軍副軍高擊合率領天軍殘部撤回綿中縣，並回書天府:天國陰曆十一月，國孫主為抑制秦國擴建國土，於二日次辰時由天府資歷之深老國將撒木領兵六萬重輕甲騎，出天國府國都巴中途經綿中縣，嶺懸崖，秦山崖，天水郡國，藍田大壩囗至秦公嶺，秦國率五萬鷹騎迎之，吾軍之困於公嶺，糧盡兵乏，不熟秦土之疆，天軍出山以來，至公嶺不受黔民之見愛，於民之謙躬不喜交惡，使吾國甲士陷於危難之間，至使無人援救吾軍，大敗。國主，臨彌留之際，託擊合率吾軍返國，老將垂死，公諫一言:秦必強而疆之擴，周公室危，天下六合盡掃，一統歸秦，民之心愛也！主之策，對秦必交，楚公雖在，好大而短見，不可伍之，切記！秦楚必惡交而互交伐之，於天主民之無利，無論勝敗何方，主必有一見，才能護國護民。公之保重，吾不能在效力國主，望深思之。
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“老將去矣！吾國之危，何解？運勢之盡，危亡之存留，秦公高遠，於天國之民是否受見，不可語之。”國主嘆聲道，轉身進入了後殿去見太后，“願母後解兒之迷惑。″
“你來了。”太后看到國主道。
“母後，兒來晚了。”